职位名称：理财主管

岗位职责：

1. 理财规划与方案制定

   根据客户需求，提供专业的理财规划建议，制定个性化的投资方案。  

   定期跟踪市场动态，调整理财策略以确保客户资产的保值增值。

2. 客户关系管理

  维护现有客户关系，定期与客户沟通，了解其财务目标和风险偏好。  

    开发潜在客户资源，提升客户满意度和忠诚度。

3. 产品推广与销售

   熟悉公司理财产品及服务，向客户推介合适的金融产品。  

    达成个人及团队的销售目标，提升公司理财产品的市场占有率。

 任职要求：

1. 教育背景

   大专及以上学历，金融、经济、会计或相关专业优先。

2. 工作经验

   3年以上金融行业从业经验，具备理财规划或资产管理相关经验者优先。  

   拥有银行、证券、保险等金融机构工作经验者优先考虑。

3. 专业知识与技能

   熟悉各类理财产品及金融市场运作机制，具备扎实的金融理论基础。  

   具备较强的财务分析能力和风险控制意识。  

   持有AFP、CFP、CFA等相关资格证书者优先。

4. 核心能力

   出色的沟通能力和客户服务意识，能够与客户建立长期信任关系。  

   良好的团队协作能力，能够在团队中发挥积极作用。  

   具备较强的学习能力，能快速适应市场变化及新产品推广需求。